上海傢化:2016中報凈利潤3.72億 同比下降41.95%

一、主要會計數據和財務指標

報告期指標2016年中報2015年中報本年比上年增減(%)2014年中報基本每股收益(元)0.55000.9500-42.110.8500每股凈資產(元)9.046.3243.15.36每股公積金(元)1.711.72-0.341.64每股未分配利潤(元)5.77412.900899.052.2832每股經營現金流(元)-0.05030.4609-110.910.8038營業收入(億元)30.6632.15-4.6428.19凈利潤(億元)3.726.41-41.955.74凈資產收益率(%)6.300015.6100-16.3300數據四舍五入,查看更多財務數據>>

二、主營業務構成分析

業務名稱營業收入(萬元)收入比例營業成本(萬元)成本比例利潤比例毛利率按行業 日化行業304856.699.46%119974.2499.99%99.13%60.65%其他1641.150.54%12.20.01%0.87%99.26%按產品 個人護理用品209303.568.29%106728.0788.95%55%49.01%化妝品90603.7529.56%11455.089.55%42.44%87.36%傢居護理用品4949.361.61%1791.091.49%1.69%63.81%其他1641.150.54%12.20.01%0.87%99.26%按地區 其他91498.9429.85%----江蘇35121.8611.46%----廣東31010.5810.12%----上海29318.569.57%----北京289249.44%----浙江23881.027.79%----山東17174.485.6%----湖北15131.714.94%----四川13819.754.51%----安徽11220.83.66%----河南9396.073.07%----三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計持有:30367.3萬股,累計占流通股比:45.45%,較上期變化:-1052.72萬股,截至2016年06月30日股東人數46102,同比上期變化:6.10%。

名稱持有數量(萬股)占總股本比例(%)增減情況(萬股)上海傢化(600315)(集團)有限公司

18244.9227.07不變上海久事(集團)有限公司

3109.294.61不變上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略聚智台中產後護理基金

1897.122.81不變香港中央結算有限公司

1830.352.72-8台中月子中心親子房98.34中國證券金融股份有限公司

1088.681.62149.09陳發樹

1035.481.54新進上海太富祥爾股權投資基金合夥企業(有限合夥)

1022.661.52不變上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略同智基金

799.381.19不變香港上海匯豐銀行有限公司

797.761.19-599.42上海惠盛實業有限公司

541.661.18新進較上個報告期退出前十大股東有新華都實業集團股份有限公司730.801.08退出重陽集團有限公司550.390.82退出四、分紅送配方案情況

不分配不轉增

五、董事會經營評述

一、概述

一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析。

報告期內,在宏觀經濟增速放緩及競爭加劇的大環境下,消費者保持謹慎的消費態度,中國日化行業整體增速繼續呈現放緩趨勢。根據國傢統計局統計,2016年上半年國內生產總值(GDP)同比增長6.7%,社會消費品零售總額同比增長10.3%,增速均創下近年新低。

根據截至目前所能獲得的中怡康、尼爾森、情報通等第三方研究公司提供的數據,2016年上半年中國日化行業各銷售渠道增速情況如下:百貨(護膚+彩妝)增速為-3.5%;大賣場洗浴類增速為-6.4%、護理類增速為-7.1%;超市洗浴類增速為-4.7%、護理類增速為-2.8%;化妝品專營店(護理類)增速為6.3%;淘系大盤(含天貓旗艦店、天貓專營/專賣店、天貓超市、天貓國際、全球購及淘寶集市等)的美妝、母嬰、個護、傢居清潔市場整體增速為26%。

報告期內公司實現瞭30.66億元營業收入,同比減少4.64%,銷售費用同比增加13.61%,管理費用同比增加12.39%,財務費用為凈收入3783萬元,營業利潤同比減少42.12%,歸屬於上市公司股東的凈利潤為3.72億元,同比減少41.89%,剔除2015年江陰天江藥業有限公司股權投資收益因素的影響,同比減少34.78%。經營活動產生的現金流量凈額同比減少110.95%,主要是本期支付天江股權轉讓稅金3.37億元所致,剔除此因素的影響同比減少2.35%。

報告期內盡管公司對電商渠道投入繼續增加並取得良好的預期效果,公司的主銷渠道百貨和商超仍然面臨較大的市場壓力,第二季度營業收入與第一季度營業收入基本持平,但綜合來看報告期內公司營業收入同比仍有所下降。

歸屬於上市公司股東的凈利潤同比減少的主要原因:1)銷售收入減少;2)費用投入力度加大。根據公司發展戰略,公司未來將繼續增加在渠道拓展、品牌建設、新品研發和人員、組織能力提升等方面的投入。

報告期內,公司繼續全面推進企業社會責任建設,持續開展“心晴?至美”關愛抑鬱癥系列公益活動。公司始終將“可持續發展”列為企業發展準則之一,自去年12月加入阿拉善SEE生態協會後,踴躍參與協會活動,引領日化行業關註綠色經濟,推動經濟與環保的協調發展。報告期內,我國南方持續出現大范圍強降雨並導致多省份發生洪澇災害,公司通過中國青少年發展基金會向湖北、江西、安徽三地受災地區捐贈10萬瓶六神花露水、10萬塊六神香皂;姚基金籃球季於7月27號至8月2號在寧夏銀川開展全國總決賽,有來自全國的39所農村希望小學及打工子弟校學生參加,公司旗下六神品牌共捐贈607套六神寶寶舒痱沐浴露、六神寶寶多效修護膏。捐贈產品總價值超過140萬元。

報告期內主要工作回顧:

戰略持續推進:

公司於2014年基於當時階段發展情況制定瞭五年戰略規劃,具體實現方式包括內生性增長和外延式並購兩個維度,根據內外部環境的變化,報告期內公司重新回顧瞭五年發展戰略,對現有品牌戰略進行瞭全面梳理,制定瞭明確的品牌增長推進計劃,並將以投資並購的方式發展與公司業務具有協同效應的新品類,開拓新的業務增長點,力爭完成五年戰略規劃。

數字化營銷:

報告期內,公司電商業務實現營業收入3.40億元,同比增長45.81%,繼續取得高於行業平均的增長水平。公司加大對數字化營銷的投入,通過全渠道進行產品的輸出,更借此輸出公司的品牌、服務與溝通價值,為品牌在互聯網時代提供與消費者之間更加有效的互動,不斷湧現出前沿觀點,瞭解行業變化趨勢,共同尋找未來決勝營銷市場的新動力。具體而言,公司在創新營銷方面有諸多探索:

1、娛樂營銷領域:繼去年雙11首次試水T2O後,公司在今年“4.17佰草節”通過奚夢瑤為東方美證言,進行360度的傳播,在天貓全網美妝連續三天拿下第一,唯品會、聚美優品首日第一;“6.18粉絲狂歡節”高夫拿下全網男士第一,佰草集旗艦店天貓美妝排名第八,六神花露水獲品類第一。公司旗下針對年輕群體的全品項護膚品牌茶顏簽約瞭人氣代言人韓東君。公司通過各種明星證言、六神網紅花露水的用戶生產內容、麥兜IP禮盒專業生產內容、與阿裡京東等合作,將娛樂營銷深入到全產業鏈的打通過程中;2、直播:5月24日,柳巖聯手佰草集,在聚劃算APP開啟直播秀,刷新聚劃算直播巔峰記錄;5月31日,佰草集典萃系列通過“聚美直播”在聚美優品平臺中首發,刷新聚美直播在線粉絲最高紀錄,銷售額較同類活動多出50%;6月6日,黃征攜手高夫高端男士定制系列亮相聚美直播,為高夫帶來相較之前品牌團近5倍的銷售額。直播幫助品牌無縫植入銷售場景,通過粉絲經濟拉動新客,提升轉化;3、IP合作:繼去年嘗試用嗶哩嗶哩直播進行茶顏一茶一面膜系列的發佈、贊助騰訊視頻和東方衛視共同打造的網絡綜藝IP《我們15個》電視節目後,今年在電影IP層面,佰草集年初與“功夫熊貓3”的IP合作大白泥;茶顏和動畫片形象麥兜跨界的禮盒於7月20號正式上線;在非遺IP層面,公司“4.17佰草節”跨界聯合京繡藝術傢金馨特別推出“佰草集潤顏京繡禮盒”。

去年末公司與阿裡巴巴集團達成瞭戰略合作後,充分利用會員管理產品(CRM)實現線上線下融通的會員關系管理,在已有O2O探索嘗試的基礎上,進一步打通渠道,實現品牌推廣、銷售、溝通服務的有力提升,精準關聯消費,實現營銷閉環。2016年7月,公司與北京京東世紀貿易有限公司形成戰略夥伴台中坐月子中心費用關系,聯手探索更多元化的電商運營模式,陸續推進大數據、創新營銷、物流體系、渠道合作等各項資源合作內容。

品牌及渠道建設:

報告期內,公司旗下各品牌根據計劃通過不同渠道開展瞭營銷推廣活動。

佰草集品牌2016年1月上市瞭新品“太極?吐故納新?清透青春精華”,並圍繞太極丹系列在浙江衛視、主流視頻網站、女性垂直類媒體、搜索引擎等平臺進行精準投放,廣告投放到達超過7億人次;與世界中醫藥學會聯合會發佈《美顏古方白皮書》,成為唯一通過世界中醫藥協會認證的化妝品品牌。同時,佰草集全渠道以“太極丹49天寵愛之旅”內容營銷為指導,在線下以產品太極丹為主推,策略性地整合瞭新品派發試用、潛在客戶靠櫃吸引、創新返櫃促銷及門店銷售激勵等全方位資源進行營銷活動,產品滲透率顯著提高。

佰草集還全渠道針對“中國白·國際范”話題分別在三八節、母親節等重要節慶,推出美白修顏系列明星產品,並緊跟熱點,以迪斯尼開業為契機,開展旅遊基金抽獎活動,吸引客人靠櫃,使佰草集明星系列新七白穩步增長。同期,在全國多地進行瞭主題路演活動,強調與消費者的互動及品牌傳播推廣。

佰草集典萃2016年3月上市瞭新品“輕彩妝系列”,線上通過瑞麗網進行廣告投放,投放點擊人次總數達25萬;線下與知名國際設計師MikaelD合作,成為其亞洲首秀後臺制定妝容贊助並進行瞭活動直播,活動當天成為美拍直播首頁top10。

2016年4月玉澤品牌上市瞭電商專供單品“皮膚屏障修護水漾凝露”。

報告期內,一花一木品牌屈臣氏專櫃數凈增39傢達到208傢,並積極拓展電商渠道,開設瞭一花一木品牌天貓官方旗艦店。

報告期內,六神品牌圍繞“六神在手,一夏無憂”這一傳播主題,邀請當紅明星吳磊、戚薇與李承鉉夫婦、薛之謙、嶽雲鵬、網絡紅人及創意媒體人進行線上合作,同時,整合視頻傳播,配合TV、OTV、騰訊深度合作及熱門綜藝IP廣告投放,針對精準社群輸出,形成消費者圈層影響,深化品牌在年輕消費者中的影響力,各類營銷活動合計曝光六神產品約2.44億次,形成249萬次互動。

報告期內,高夫品牌攜手青年文化領袖、導演、作傢韓寒,聯合“一個(ONE)”APP,推出瞭一系列“告別復雜,高夫就夠”的營銷活動。高夫制作《他們說,我是文藝青年》的短片犀利觸及瞭“文藝青年”這一獨特人群,讓高夫成為眾人關註的熱點話題。同時,在“一個(ONE)”APP上的硬廣投放、全國各大銷售門店舉辦的同名促銷活動都吸引瞭眾多消費者的關註。一系列活動推廣期間,各渠道銷售業績基本達成品牌設定目標,其中京東同比增長較快,在平臺美妝類目排名不斷躍升。

報告期內,啟初品牌開展網絡新媒體、精準媒體、跨界戰略合作等三大整合推廣模式:在網絡視頻網站、母嬰垂直網站及母嬰雜志開展春夏季嫩蓮葉洗浴系列的媒體推廣;聯手國際早教中心開展跨界戰略合作,舉行“寶貝愛初油”的親子公關活動;參與由上海市醫務工會主辦的“上海寶寶福利禮盒”大型公益項目等活動,建立品牌專業形象及好感度,並快速提升明星產品及品牌知名度。

2016年5月,漳州片仔癀(600436)上海傢化口腔護理有限公司出品的片仔癀“牙火清”系列牙膏產品正式上市,為公司補充瞭新的產品品類。

2016年7月21日,以“融合·創新”為主題的上海傢化2016新品發佈會上公司發佈瞭一系列新產品:佰草集18周年限量版禮盒、高端抗衰老系列“禦·五行駐顏”、太極丹-故宮限量版、復方精粹油系列、養膚悅色系列;六神漢方精粹沐浴露系列、六神中草藥無矽油洗護發系列;啟初牛奶谷胚系列;傢安酵素凈護洗衣液系列等。相關產品根據計劃將在下半年陸續上市。

科研創新:

報告期內,公司研發部在落實整體規劃、全方位完善創新體系的基礎上,更加聚焦滿足消費者需求和提高核心競爭力,進一步深化落地方案,通過更快的執行力來提升對市場的響應速度。

公司進一步整體優化瞭新品開發流程,改善研發質量管理體系,已完成新產品項目280項,在研項目450項,新品貢獻率比去年同期提高瞭約30%達到瞭11.7%。同時也將科研技術快速轉化成瞭優秀產品,如利用全新專利微米乳化技術開發的無矽油洗發露,運用生物科技技術研制的傢安洗衣液,含有微囊包裹靶向技術的佰草集五行煥肌系列產品等。

聚焦核心競爭力的建設。深入對中國人肌膚和頭發的生理結構本質進行研究,開展“全方位、全過程”的中草藥植物添加劑的量效關系分析,完善離體皮膚模型、雞胚測試模型、表皮蛋白分析等多種評估技術,確保產品安全,提升產品功效。與相關領域的專傢和機構合作開展化妝品科學和功效領域的技術攻關,在皮膚屏障修復等領域拓展研究深度和廣度,形成研究項目50項,其中新增6項,完成14項,轉化為產品開發項目15項。研究技術已申請專利20項,其中發明專利5項,獲得授權專利4項。

聚焦創新平臺及落地體系搭建。將創新能力提升與創新成果轉化機制相結合,促進優秀創意快速落地轉化。實現瞭基礎配方平臺和功效測試平臺的線上共享,並啟動瞭技術平臺建設,進一步完善瞭中醫中草藥美容添加劑庫等。持續推進人人創新的研發文化與機制和CoCo項目(定期與消費者互動的活動),零距離接觸消費者,在瞭解消費者需求基礎上,上半年產生創意800多個,形成瞭70多個儲備開發項目,並有數個已轉化為正式新產品開發項目。

聚焦消費者研究與產品體驗感和價值感提升。及時地把握市場與消費者需求及痛點,與阿裡合作建立瞭聯合實驗室,利用大數據分析線上消費者的行為和需求,前瞻性地開發產品。新建多品類專傢感官評估小組平臺,涉及護膚、洗護發、沐浴等幾大感官測試平臺,拓展技術評估手段,提升技術評估能力,從基礎研究、配方、包裝、測試方法等全方位確保產品的價值感和體驗度。

聚焦綠色設計開發。深入研究綠色環保材料及生產工藝,已開發瞭節能高效的專利3D打印技術,並運用於明星產品的模具開發中,提升瞭產品包裝的精致度和生產的效率;將傳統手工藝技術運用到佰草集高端產品的包裝中,使綠色和中國文化進行瞭有機的結合。建立分類別的包裝材料技術平臺及電子檔案庫,降低包材復雜度。同時優化原料使用,精簡原料數量,形成核心原料庫,降低供應鏈復雜度,提升管理效率。

質量控制:

報告期內,根據國台中產後之家推薦傢監管部門出臺的產品安全和生產許可新要求,公司啟動瞭風險物質控制體系完善項目,提升產品和原材料質量安全標準、加強供應商源頭風險物質控制、增加產品和原料風險物質檢測,全面提升風險物質控制和產品安全保障;公司不斷深化GMPC生產質量保證體系,建立完善瞭質量放行、偏差管理、變更管理、驗證管理等GMPC規范制度,並加強瞭新老工廠設施建設完善過程的GMP管理,進一步提升生產質量保證水平,提供給客戶更加滿意和放心的產品。

供應鏈優化:

報告期內,公司持續推行供應鏈運營體系的全方位優化。伴隨著計劃體系優化項目的全面落地實施,整個計劃運營體系的運作管理水平得到瞭較大提升,計劃的精準度與靈活性均有顯著提高,公司整體庫存水平得到瞭有效控制及逐步改善;與供應鏈密切相關的公司新品開發體系也順應市場變化做瞭優化,細化瞭新品開發過程中各環節流程控制,提升瞭供應鏈對公司新品開發的支持力度,以確保公司新品開發準時完成,幫助公司新產品快速進入市場;原材料采購管理方面,進一步優化瞭供應商管理體系,通過減少原材料供應的復雜程度、優化供應商資源等措施的落實降低瞭原材料供應成本,提升瞭原材料供應的響應速度。

報告期內,供應鏈在生產制造、物流配送等營運環節也通過佈局優化、管理提升等措施持續提高服務水平,優化相關運作成本。供應鏈優化措施的全面有效實施將為公司打造一個卓越的供應鏈運營體系,有效支持公司的長遠發展戰略。

生產基地建設:

青浦基地遷建項目(“跨躍”項目)有序推進。新的生產基地選址在青浦工業園區,項目總占地面積約209.5畝,一期建築面積約10萬平米,由膏霜車間、液洗車間、中草藥提取車間、綜合樓、污水處理站等總計11個建築單體組成,預計將於2017年底投產運營。跨躍項目現正處於施工階段,截至報告期末,已完成各大單體的基礎及主體結構施工,正在進行機電安裝及廠區綜合管網的施工。

人力資源管理:

報告期內,公司繼續根據覆蓋各層級員工的學習地圖落實各類培訓。在學習內容上做到有針對性、豐富而專業,今年公司推出瞭適配各層級員工的必修課程;在學習渠道上不斷突破和創新,引進瞭許多經典管理課程,通過在線學習平臺讓更多的員工快速、自主地獲得學習資源。報告期內培訓覆蓋率達98%,比去年同期增長瞭近1.5倍。

同時,圍繞人才梯隊建設,公司繼續推進管理培訓生培養項目,啟動關鍵人才卓越領導力加速項目,結合公司內外部資源幫助人才在一系列學習、實踐和輔導中加速成長。

(一)主營業務分析。

1、其他。

(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明。

根據公司2015年第三次臨時股東大會有關決議,公司出售瞭江陰天江藥業有限公司的全部股權,從2015年第四季度開始權益法核算的該公司投資收益為零。

(2)經營計劃進展說明。

由於整個宏觀經濟增速下滑和居民消費持續疲弱,2016年上半年盡管公司對電商渠道投入繼續增加並取得良好的預期效果,公司的主銷渠道百貨和商超仍然面臨較大的市場壓力,公司經營面臨較大挑戰,公司管理層將力爭克服困難,做好各項經營工作。

(二)核心競爭力分析。

2016年公司持續在四個方面打造核心競爭力:系統、有效的運用中國文化;完善渠道覆蓋、強化終端掌控;快速決策,建立決策驅動型組織;新經濟模式下與消費者的直接互動。

系統、有效的運用中國文化。

作為一傢擁有悠久歷史的本土化妝品公司,中國文化的差異化元素是公司的核心競爭力之一。

公司以中醫中草藥研究為基礎,結合品牌定位、產品研發、包裝設計,將中國文化元素貫徹始終,多年來一直位居國內領先水平。2016年7月佰草集18周年禮盒XLawrenceXu限量版發佈,將古典雋永的配色、考究的花紋融入設計之中,寓經典中式工藝於國際時尚;發佈瞭“禦·五行煥肌駐顏系列”產品和故宮限量版太極丹,分別運用“古方—五行煥膚方”、非物質文化遺產“花絲鑲嵌”工藝和故宮典藏的12仕女圖等中國文化元素融入產品。同期,六神發佈以“漢草精粹”為特色的無矽油健康洗發水。此外,公司攜手中華中藥品牌片仔癀進軍口腔護理領域,通過運用明代宮廷禦方、國傢絕密配方及工藝、珍稀名貴藥材打造全新產品“牙火清”。

完善渠道覆蓋、強化終端掌控。

大眾消費品事業部在商超渠道整體增長趨緩情況下,在繼續不斷加強現有渠道管理外,公司將繼續拓展商超渠道的有組織分銷,同時針對不同渠道的特點積極開發渠道適銷的新品類、新產品,以增加渠道競爭力和銷售份額。
佰草集事業部線下的主渠道是百貨渠道,在大區中心城市及附近區域以自營為主,其他區域以代理商為主。報告期內,為強化終端掌控、降低應收賬款風險、增強商超談判能力和客情關系、增加公司對終端的把控力,佰草集積極推進線下渠道模式轉型,由自營模式向新模式(櫃臺護理師由公司管理,商場客情、談判、應收賬款由代理商負責)轉型。報告期內,成功轉型165傢門店,已轉型門店的回款完成率高於全國平均水平。

報告期內,公司逐步推進與大平臺的有效合作,通過加強上海傢化線上渠道終端掌控力,以高於平均線上增速來推進公司數字化營銷進程。公司將進一步優化市場資源分配,加大數字化營銷的傳播投入。2016年7月公司與京東簽署戰略協議,將與京東展開大數據整合運用與深度合作;聯合京東成為上海傢化線上創新營銷及活動平臺;在物流體系、渠道合作及其他方面展開深度合作。

隨著公司對電商渠道投入的加大,電商渠道銷售收入占比逐漸提升:

2016年上半年公司電商實現營業收入3.58億元,占公司2016年上半年營業收入的11.68%,公司對電商渠道的投入已經取得瞭良好的預期效果。

快速決策,建立決策驅動型組織。

公司憑借快速決策機制,及時應對市場變化。在產品研發方面,多部門協同形成合力,使創新成果更快轉化落地;構建知識管理系統,促進知識的積累和開發效率的提高;提升法規的應對能力以面向更加嚴苛的法規環境;充分利用外部優勢資源快速突破技術難題,並繼續優化新產品開發管理流程;同時,對流程中各重要環節進行瞭門關設置和審批管理,以平衡新品開發速度與質量。在生產方面,不斷回顧分析實際銷售情況,優化現有供應鏈流程,科學合理地提高銷售預測準確度、庫存周轉率,追求精益管理,以使銷售預測及生產流程更趨於合理化,以應對時刻變化的市場環境。

新經濟模式下與消費者的直接互動。

報告期內,公司將線上與線下進行整合營銷,與消費者展開瞭全方位的互動,不僅在浙江衛視、主流視頻網站、女性垂直類媒體、搜索引擎等進行廣告投放,更在微博、微信、ONE、直播網站等進行新型營銷策略,同時在線下渠道舉辦同名營銷活動,在引發熱點的同時更與消費者形成良性互動,拉近與目標消費者之間的距離,獲得後期長尾效應。



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